El primer bono tokenizado registrado por la CNMV alcanza el 100%

El primer bono digital tokenizado registrado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y emitido a través de una plataforma de crowdfunding en España ha alcanzado el 100 por ciento de su financiación y se ha cerrado con éxito. La operación, estructurada por Alius Capital, ha completado la captación del millón de euros previsto, tras una elevada demanda por parte de los inversores.

Primer bono tokenizado en España con garantía hipotecaria

Se trata del primer bono tokenizado en España con garantía hipotecaria, que ofrece una rentabilidad anual del 10 por ciento y un plazo de devolución de 12 meses, con pago único al vencimiento. La emisión se ha estructurado en 1.000 tokens de 1.000 euros cada uno, que coinciden con la inversión mínima.

El proyecto, denominado Otesa Calella (OT1), tiene como finalidad la adquisición de un solar edificable situado en la calle Ànimes, en Calella, en la comarca del Maresme, Barcelona. El activo se ubica en una zona de alta demanda residencial y turística, a escasos metros de la playa y con conexiones directas con Barcelona. Sobre este terreno está prevista la construcción de un edificio plurifamiliar de 18 viviendas, incluyendo áticos dúplex con terrazas y piscina, además de zonas comunes, aparcamiento y espacios ajardinados.

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Token City

La operación cuenta con una garantía hipotecaria sobre el solar, cuyo valor de tasación asciende a 1.661.572 euros, lo que sitúa la relación préstamo-valor en torno al 60 por ciento y proporciona una cobertura significativa para los inversores. El promotor del proyecto es OTESA SPV CAL S.L., sociedad participada al cien por cien por Grupo OTESA. Se trata de una compañía con más de 25 años de experiencia en la gestión y promoción inmobiliaria en el área de Barcelona y el Maresme, con más de 70 promociones desarrolladas y más de 1.000 operaciones de compraventa.

Desde el punto de vista estructural, la emisión se articula como una obligación no convertible con garantía hipotecaria, representada mediante tecnología de registro distribuido. Los tokens son libremente transmisibles y se depositarán en las billeteras digitales de los inversores tras la inscripción de la emisión.

La tokenización del bono ha sido desarrollada por la startup Token City, liderada por Yael H. Oaknin, permitiendo la emisión digital del instrumento mediante tecnología blockchain. Alius Capital ha canalizado la financiación a través de su plataforma de crowdfunding y actúa como representante de los inversores mediante un sindicato de obligacionistas, con capacidad para ejecutar la garantía en caso de incumplimiento. Por su parte, URSUS-3 Capital Agencia de Valores participa como entidad responsable del registro e inscripción, aportando supervisión y respaldo regulatorio.